Gobierno emite nuevo bono por US$1.700 millones para financiar programas sociales
El nuevo bono, con tasa del 4,85% y plazo de 5 años, destaca por su enfoque social al financiar programas acordes al Marco de Bonos Sostenibles de Chile.
el jueves pasado a las 13:35
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En su plan de financimiento para el año 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció con éxito la emisión de un bono de Tesorería por un monto de US$1.700 millones en los mercados internacionales. Esta emisión se suma a la serie de bonos temáticos que ha caracterizado la política de endeudamiento del país desde 2019.
El bono, emitido a una tasa del 4,85%, tiene un plazo de 5 años y se distingue por su "categoría social", destinando los recursos para financiar programas sociales en línea con el Marco de Bonos Sostenibles de Chile. Esta operación representa la primera emisión en dólares para Chile en el año 2024 y forma parte de un plan más amplio que contempla colocaciones por un total de US$16.500 millones equivalentes.
La demanda por parte de inversionistas globales fue notable, alcanzando cerca de US$11.100 millones, aproximadamente 7,5 veces la oferta, con la participación de casi 350 órdenes. Este alto interés permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado, según lo indicó el Ministerio de Hacienda.
La operación fue inicialmente anunciada con una tasa de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base sobre la del Tesoro americano. Sin embargo, la abrumadora demanda llevó a una compresión significativa de dicho spread, ajustándolo a 85 puntos base sobre la tasa de referencia. El spread final, equivalente a una concesión de -5 puntos base, destaca el éxito de la transacción y el interés destacado de los inversionistas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
El Gobierno destacó que esta operación refuerza el liderazgo del país en el mercado de bonos temáticos, siendo pionero en la emisión de bonos verdes en 2019 y ampliando su oferta con bonos sociales, bonos sostenibles y, a partir de 2022, bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB).
Desde 2019, Chile ha emitido aproximadamente US$48.100 millones en bonos temáticos, con los bonos sociales liderando la cifra con US$22.700 millones, seguidos por los SLB con US$11.400 millones, bonos verdes con US$7.500 millones y bonos sostenibles con US$6.500 millones. Estos bonos temáticos ahora representan el 37,6% de la deuda pública chilena, situándose entre los porcentajes más altos a nivel mundial.
En paralelo a esta operación, el Ministerio de Hacienda informó que retiró US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se alinea con el objetivo del FEES de proporcionar estabilidad al gasto público, mitigando los impactos de la volatilidad económica global y los ingresos provenientes de impuestos y recursos como el cobre.
El tamaño del FEES, representando el 1,8% del PIB a noviembre de 2023, permite a Chile mantener una estrategia mixta de endeudamiento. Esta estrategia, combinada con la política de colocaciones priorizadas en moneda local, busca minimizar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda y los gastos financieros.
Se estima que esta decisión generará un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.
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Con una alta participación y un enfoque estratégico, se llevó a cabo el 2° Encuentro Nacional de Productividad en la Construcción (ENAPROD 2026). El evento reunió a autoridades, académicos y representantes del sector para abordar los desafíos y las oportunidades en la reactivación productiva del país y, en particular, de la región del Biobío.
Un compromiso compartido por el desarrollo
El Seremi de Economía, en representación del delegado Julio Anativia, destacó el trabajo interinstitucional que está realizando el Gobierno del Presidente José Kast para fomentar la productividad y el empleo. En su intervención, el Seremi enfatizó la relevancia de alinear las estrategias gubernamentales con la reactivación regional.
"Al tener estos subsidios de parte de CORFO, creo que es una señal clara y directa de que es un interés nuestro, como Gobierno del Presidente José Kast, el ver cómo mejorar la producción dando estos incentivos fiscales." — Seremi de Economía.
Asimismo, se subrayó que el Plan de Reconstrucción, que ya se encuentra en el Senado y ha tenido una acogida positiva, contempla un incentivo adicional de $400.000 millones de pesos, destinados a fortalecer el fondo de reconstrucción, lo que impactará directamente en la construcción de viviendas.
La academia y el sector privado: Una alianza clave
El rector de la Universidad del Biobío, Benito Umaña Hermosilla, resaltó la importancia de ENAPROD como un espacio de colaboración público-privada. La universidad, que nació con un fuerte vínculo con la industria y el desarrollo productivo, reafirmó su compromiso mediante la transferencia de conocimiento e investigación.
"Para nosotros es muy importante la realización de este evento, no es un evento más, porque representa un trabajo de colaboración con el mundo privado, con el mundo público." — Benito Umaña Hermosilla, Rector de la Universidad del Biobío.
El rector subrayó la necesidad de implementar una vinculación bidireccional, donde el sector productivo y la academia trabajen de la mano para abordar brechas y desafíos, tanto a nivel regional como nacional, a través de una agenda de corto, mediano y largo plazo.
Tecnologías para el futuro de la construcción
Por su parte, Claudio Cerda, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, expuso la preocupante cifra de que, a nivel nacional, por cada 11 pisos que se construyen, uno se pierde como residuo. Frente a este desafío, destacó la importancia de la digitalización y el uso de tecnologías avanzadas para elevar los niveles de productividad.
"Lo que más estamos usando acá son dos cosas para poder resumirlo: la digitalización y BIM. El primero permite una mayor colaboración entre las empresas, mientras que BIM permite modelar el proyecto antes digitalmente y sobre eso llevarlo a cabo." — Claudio Cerda, Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Cerda hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia métodos modernos de construcción, donde la prefabricación y la industrialización de componentes no solo reducen los plazos de entrega y los costos, sino que también mejoran los estándares de seguridad y sostenibilidad en las obras.
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